მე 13 საუკუნის პირველი ნახევარი. ნოვგოროდის თავადი ალექსანდრე ხალხს უყვარს, მაგრამ უამრავი მოწინააღმდეგევ ყავს. უზარმაზარი ბატიას ჯარი იმუქრება სამხრეთიდან შემოტევით. შვედი რაინდები აპირევენ ჯვაროსლნულ ლაშქრობას რუსეთში, ისინი ნოვგოროდში შპიონს შეაგზავნიან. ბოიარული ოპოზიცია თავადზე თავდასხმას აპირებსდ და ქალაქის ჩაბარებას გეგმავს. ყველაფერთან ერთად, თავადის საუკეთესო მეგობარს ალექსანდრეს ცოლი შეუყვარდება და ახლა მისთვის სახიფათო მტრად შეიძლება იქცეს. თავადი ახალგაზრდაა, მაგრამ ცხოვრება მისგან მებრძოლის გმირობას ითხოვს, დიპლომატიზმს და ბრძნეობას